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[2009/02/26] 宏 利 突 發 售 優 先 股 抽 水 17 億

 
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Carmen
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註冊時間: 2005-07-30
文章: 95555

發表發表於: 星期四 二月 26, 2009 8:11 am    文章主題: [2009/02/26] 宏 利 突 發 售 優 先 股 抽 水 17 億 引言回覆



3 個 月 兩 度 集 資  股 價 連 跌 11 日 險 守 $90

前 日 高 調 否 認 發 行 普 通 股 集 資 的 宏 利 金 融 ( 945 ) , 24 小 時 後 事 情 180 度 轉 變 。 宏 利 昨 日 公 佈 , 擬 發 行 最 多 1100 萬 股 優 先 股 , 集 資 最 多 2.75 億 加 元 ( 約 17.17 億 港 元 ) 。 這 是 宏 利 不 足 3 個 月 內 , 第 二 次 售 股 集 資 。 受 集 資 陰 霾 籠 罩 , 宏 利 本 周 股 價 累 跌 22% , 昨 收 報 90.05 元 , 跌 2.86% , 連 續 11 日 下 跌 。 宏 利 昨 在 本 港 股 價 表 現 疲 弱 , 逆 市 下 跌 , 一 度 失 守 90 元 支 持 位 , 低 見 89 元 , 最 終 以 貼 近 全 日 低 位 的 90.05 元 收 市 。 本 港 時 間 昨 晚 11 時 , 宏 利 加 拿 大 ( MFC ) 折 算 報 80 元 , 較 港 低 10.05 元 。宏 利 昨 公 佈 , 擬 發 行 800 萬 股 5 年 期 優 先 股 , 每 股 售 價 25 加 元 ( 約 156 港 元 ) , 較 本 港 昨 收 市 價 溢 價 約 73% , 集 資 2 億 加 元 ( 約 12.5 億 港 元 ) , 並 有 權 額 外 增 發 300 萬 股 優 先 股 , 涉 資 7500 萬 加 元 ( 約 4.68 億 港 元 ) , 首 5 年 內 息 率 為 6.6 厘 , 預 期 集 資 所 得 可 列 作 宏 利 一 級 資 本 。宏 利 本 周 二 發 通 告 , 否 認 計 劃 增 發 普 通 股 傳 聞 , 指 現 時 沒 有 策 略 性 交 易 , 故 無 意 發 行 股 份 集 資 。 不 過 , 集 團 承 認 一 旦 有 收 購 活 動 , 將 透 過 發 行 股 份 融 資 , 目 前 資 金 充 裕 , 足 以 抵 禦 市 場 波 動 。 雖 然 宏 利 澄 清 傳 聞 , 但 當 日 股 價 仍 狂 瀉 逾 12% 。是 次 乃 宏 利 不 足 3 個 月 內 第 二 次 售 股 集 資 , 去 年 12 月 初 , 宏 利 發 盈 警 , 預 期 08 年 第 四 季 業 績 見 紅 時 , 同 時 宣 佈 配 股 集 資 最 多 22.5 億 加 元 ( 約 141.7 億 港 元 ) 。

遭 標 普 調 低 評 級

評 級 機 構 標 準 普 爾 宣 佈 , 調 低 宏 利 金 融 及 旗 下 所 有 營 運 公 司 信 貸 評 級 一 級 , 宏 利 旗 下 所 有 營 運 公 司 長 期 信 貸 及 財 務 實 力 評 級 降 至 「 AA+ 」 , 宏 利 金 融 交 易 對 手 信 貸 評 級 為 「 AA- 」 , 前 景 展 望 穩 定 。其 評 級 主 要 反 映 全 球 資 本 市 場 在 金 融 動 盪 下 , 宏 利 的 盈 利 、 儲 備 、 資 本 及 金 融 槓 桿 比 率 , 將 受 到 負 面 影 響 所 致 。 標 普 又 預 期 , 未 來 12 至 18 個 月 , 環 球 資 本 及 信 貸 市 場 進 一 步 惡 化 , 導 致 宏 利 財 富 管 理 收 入 下 降 、 對 及 借 貸 成 本 增 加 , 及 投 資 組 合 壓 力 不 斷 上 升 。敦 沛 金 融 研 究 部 主 管 郭 家 耀 預 期 , 宏 利 在 港 的 股 價 短 期 內 仍 有 沽 壓 , 以 收 窄 與 美 國 方 面 的 差 價 。宏 利 是 否 如 市 場 所 言 , 預 先 為 潛 在 收 購 鋪 路 , 郭 家 耀 相 信 , 最 終 是 否 落 實 收 購 , 要 視 乎 交 易 的 價 格 。

宏 利 擬 發 行 優 先 股 詳 情

股 數 : 最 多 1100 萬 股 *
年 期 : 5 年
每 股 售 價 : 25 加 元 ( 約 156 港 元 )
集 資 額 : 最 多 2.75 億 加 元 ( 約 17.17 億 港 元 )
息 率 : 6.6 厘

* 連 同 有 權 額 外 增 發 股 數
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Tai Tam
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註冊時間: 2006-09-13
文章: 26667
來自: H.K.

發表發表於: 星期四 二月 26, 2009 11:36 am    文章主題: 引言回覆

講嘢無句真 混亂 極度激動的
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